Смех под облаками / Donten ni warau

События разворачиваются в эпоху Мэйдзи. С началом вестернизации Японии в страну пришла новая культура, и в то же время было запрещено ношение мечей. Многим не понравился новый порядок вещей, и уровень преступности начал расти. Для содержания возросшего числа преступников была построена новая тюрьма. Задача транспортировки преступников в эту тюрьму лежит на трёх братьях Кумо.